21世紀(jì)以來，歐盟生物經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要受政策驅(qū)動。在2003—2011年的初探發(fā)展階段，歐盟生物經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略已初具雛形，由于歐盟對石油天然氣等化石能源的對外依存度很高，此時產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點主要聚焦在生物質(zhì)能源/燃料領(lǐng)域。2012—2017年，隨著《歐洲生物經(jīng)濟的可持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展》以及《生物經(jīng)濟之道：歐洲工業(yè)生物技術(shù)繁榮發(fā)展路線圖》等政策的陸續(xù)出臺，歐盟生物經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)歷了從宏觀到專精、從發(fā)展到重點突破的過程，其生物產(chǎn)業(yè)布局及技術(shù)研發(fā)方向也更加明晰，形成了包括生物質(zhì)能源/燃料、生物基化學(xué)品、生物基塑料、生物表面活性劑和源自CO2的生物基產(chǎn)品五大方向在內(nèi)的發(fā)展布局。

2018年以后，隨著氣候變化、糧食等問題愈發(fā)凸顯，歐盟對生物質(zhì)能源、生物基產(chǎn)品的發(fā)展目標(biāo)也更為清晰且激進，如在修訂的《可再生能源指令（REDⅡ）》中將2030年可再生能源在歐盟總能源消費量中的占比由32%提升至40%、可再生燃料在運輸部門的占比需達到26%；在《歐盟綠色航空燃料法規(guī)》中規(guī)定可持續(xù)航空燃料（SAF）的摻混比例將從2025年的2%逐步提升至2050年的70%。至此，歐盟生物經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?

根據(jù)生物產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和歐洲生物化學(xué)發(fā)布的報告數(shù)據(jù)推算，2022年歐盟生物經(jīng)濟總量接近3萬億歐元，其中生物產(chǎn)業(yè)對歐盟生物經(jīng)濟的貢獻總額超過9000億歐元，約占歐盟GDP總量的5%。歐洲目前有近2400家以生物基為原料的生產(chǎn)企業(yè)，主要涉及造紙、林業(yè)、紡織、生物醫(yī)藥、生物基化學(xué)品/材料以及生物質(zhì)能源/燃料等行業(yè)。其中，木制品、造紙、生物醫(yī)藥、生物質(zhì)能源/燃料行業(yè)是歐盟生物產(chǎn)業(yè)的支柱，占比超過80%。此外，紡織及生物基化學(xué)品/材料的占比分別約為9%和8%。由于木制品、造紙及生物醫(yī)藥行業(yè)并非石化行業(yè)的關(guān)注重點，因此本文主要圍繞生物質(zhì)能源/燃料和生物基化學(xué)品/材料2個行業(yè)開展分析研究，全文歐盟統(tǒng)計口徑為歐盟＋英國。

1. 生物質(zhì)能源/燃料行業(yè)

為擺脫化石能源的自然約束，歐盟已及早布局并大力推動生物質(zhì)能源/燃料的發(fā)展。作為保障其能源的重要組成部分，生物質(zhì)能源約占歐盟可再生能源的60%。其中，生物柴油是歐盟重要的生物燃料，約占其運輸部門生物燃料市場份額的76%，其余主要為生物天然氣、生物航煤等。

1.1 生物柴油領(lǐng)域

近年來，歐盟柴油的消費量雖有所下滑，但仍占到石油產(chǎn)品總消費的近50%。在道路交通領(lǐng)域，幾乎全部的重型卡車和90%的出租車均使用柴油，法國、西班牙、比利時和挪威等國家的柴油乘用車市場份額甚至超過70%。在歐盟綠色低碳發(fā)展的大環(huán)境下，發(fā)展生物柴油替代傳統(tǒng)燃料已成為實現(xiàn)交通領(lǐng)域脫碳的重要手段，目前歐洲大部分國家規(guī)定的生物柴油摻混比例為5%~10%，僅瑞典、芬蘭和挪威3個國家在20%左右。

從原料結(jié)構(gòu)看，生物柴油的原材料種類繁多，主要包括玉米油、大豆油、菜籽油、棕櫚油等植物油以及動物油、微生物油脂、餐飲廢余油（UCO）等。由于歐盟菜籽油產(chǎn)量高，且與其他生物柴油原料相比，低溫穩(wěn)定性更好，因此歐盟約41%的生物柴油以菜籽油為原料，其次為UCO，占比約25%。棕櫚油是一種間接土地使用變化風(fēng)險較高的油脂，作為生物柴油原料頗具爭議，目前法國、德國、奧地利、比利時等國家已明確限制其作為生物柴油的原料，近年來占比已逐漸減少。

從供需情況看，歐盟是目前大的生物柴油生產(chǎn)和消費地區(qū)，產(chǎn)能超過2300萬噸/年，其中西班牙和德國產(chǎn)能較大。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2022年歐盟生物柴油產(chǎn)量和消費量分別增至1546萬噸和1761萬噸，占比分別為31%和35%。其中德國、法國、西班牙、英國和意大利在歐盟總消費中的占比分別約為18.8%、17.5%、10.2%、7.8%和7.5%。2020年前歐盟多以發(fā)展..代生物柴油（脂肪酸甲酯）為主，2020年后，與化石柴油結(jié)構(gòu)更為相似的第二代生物柴油（烴類）開始發(fā)展，由于其在同一工藝下可靈活轉(zhuǎn)產(chǎn)為SAF，因此，生產(chǎn)第二代生物柴油/SAF將成為未來歐盟新建裝置及技術(shù)研發(fā)的主要發(fā)展方向。按照.新修訂的《可再生能源指令（REDⅡ）》等相關(guān)政策要求，預(yù)計到2030年歐盟生物柴油需求量將超過3000萬噸。

2. 生物基化學(xué)品/材料行業(yè)

得益于歐盟多年來碳交易機制、碳定價政策以及生態(tài)標(biāo)簽等政策的引導(dǎo)，生物基產(chǎn)品消費已得到歐盟社會各界的高度認可。作為第二大生物基化學(xué)品/材料消費市場，推算2022年歐盟生物基化學(xué)品及下游產(chǎn)品產(chǎn)量超過550萬噸，約占整個歐盟化學(xué)品市場份額的3.0%（石油基產(chǎn)品約占97%）。截至目前，歐盟總計開發(fā)約305種生物基產(chǎn)品，其中有208種產(chǎn)品具有商業(yè)化前景（技術(shù)成熟水平≥8），具有代表性的產(chǎn)品超過50種。糖/淀粉和農(nóng)作物/廢棄油脂等是歐盟生物基產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料。

按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，主要包括生物基平臺化學(xué)品、塑料、溶劑、表面活性劑等10類產(chǎn)品（不含生物燃料），其中表面活性劑、個人護理產(chǎn)品中生物基產(chǎn)品比重高，分別占50%和44%，而生物基平臺化學(xué)品由于技術(shù)成熟度較低，占比僅為0.3%。未來，在歐盟綠色低碳發(fā)展政策的持續(xù)影響下，對生物基產(chǎn)品及材料的需求仍將不斷提升，預(yù)計到2025年歐盟整個生物基化學(xué)品市場復(fù)合年均增長率將維持在3.6%，其中生物基平臺化學(xué)品和膠黏劑領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較快增長。

2.1生物基表面活性劑

生物基表面活性劑是歐盟10類關(guān)鍵生物基化學(xué)品中產(chǎn)量大的一種，2022年產(chǎn)量超過170萬噸，消費量達到210萬噸，在歐盟表面活性劑市場中的份額達到50%。與石油基表面活性劑相比，生物基表面活性劑不僅具有毒性更低以及可生物降解等環(huán)境友好的特點，還兼具更強的表面/界面活性以及高耐熱穩(wěn)定性等特性。其中，鼠李糖脂和槐糖脂等糖脂類產(chǎn)品用量大，其次為脂肽類和磷脂類產(chǎn)品。從發(fā)展趨勢看，巴斯夫、科萊恩、贏創(chuàng)等歐洲化工巨頭均投入大量資金發(fā)展生物化工產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已研發(fā)出多種新型生物基表面活性劑，預(yù)計未來歐盟生物基表面活性劑市場仍有一定發(fā)展空間，復(fù)合年均增長率將維持在4%左右。

2.2生物基塑料

歐盟是第二大生物基塑料生產(chǎn)基地，2022年產(chǎn)能已達到58.7萬噸/年，約占產(chǎn)能的26.5%，產(chǎn)量約為40.0萬噸，但仍不足歐盟整個塑料市場份額的1%。目前，歐盟生物基塑料產(chǎn)品主要包括生物聚丙烯、生物聚乙烯、淀粉基塑料和聚己二酸對苯二甲酸丁二醇酯等，這4種產(chǎn)品合計占歐盟生物基塑料產(chǎn)量的75%。從發(fā)展趨勢看，歐盟新“禁塑令”（即《生物基、可生物降解和可堆肥塑料的政策框架》）對生物基可降解塑料的應(yīng)用場景、標(biāo)注方式、合規(guī)要求等方面，均明確提出更為審慎的要求[28]。因此，預(yù)計未來幾年歐盟生物基塑料的發(fā)展將趨緩，各家公司也將在維持現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上保持觀望態(tài)度，預(yù)計產(chǎn)能復(fù)合年均增長率在3%左右。

2.3生物基平臺化學(xué)品

生物基平臺化學(xué)品可用于生產(chǎn)石化下游產(chǎn)業(yè)鏈上的多種產(chǎn)品。按照產(chǎn)業(yè)鏈劃分，以乙酸和乙酸酐為代表的C2產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，2022年推算其產(chǎn)量分別約為3.59萬噸和1.46萬噸；以丙二醇、1，3–丙二醇、乳酸和環(huán)氧氯丙烷為代表的C3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，2022年產(chǎn)量分別約為2.93萬噸、1.17萬噸、9.44萬噸和5.27萬噸。其余則是以乙烯、乙二醇和癸二酸為代表的僅在歐洲消費但不在該地區(qū)生產(chǎn)的生物基平臺化學(xué)品，不生產(chǎn)該類產(chǎn)品的主要原因是其利潤空間較低以及與歐盟綠色低碳發(fā)展政策相悖?？傮w而言，雖然目前歐盟生物基平臺化學(xué)品僅占石化產(chǎn)品份額的0.3%，受技術(shù)成熟度較低的瓶頸問題制約，但在技術(shù)進步和下游產(chǎn)品需求不斷擴張的推動下，預(yù)計未來歐盟生物基平臺化學(xué)品的復(fù)合年增長率將超過9%。

3. 結(jié)論及啟示

多年來，歐盟生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，現(xiàn)已成為大的生物柴油生產(chǎn)和消費區(qū)、第二大生物天然氣生產(chǎn)區(qū)和推動SAF商業(yè)化應(yīng)用激進的地區(qū)，同時還擁有第二大生物基化學(xué)品消費市場。未來，在一系列生物經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的持續(xù)影響下，歐盟生物產(chǎn)業(yè)將重點發(fā)展以下領(lǐng)域：一是大力發(fā)展生物質(zhì)能源，以加快實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型并應(yīng)對能源需求危機；二是專注發(fā)展生物基化學(xué)品及材料，以替代部分石油基產(chǎn)品并加快轉(zhuǎn)向低碳經(jīng)濟發(fā)展模式。

為緊跟生物經(jīng)濟發(fā)展的時代浪潮，我國也提早布局并高度重視生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2022年首部出臺的《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確提出將生物制造作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。近年來，我國生物經(jīng)濟已取得快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大、體系日趨，在政策支持、應(yīng)用領(lǐng)域、企業(yè)數(shù)量和平臺建設(shè)等方面已取得長足進步，實現(xiàn)了CO2人工合成淀粉、CO2人工合成葡萄糖和脂肪酸、生物基尼龍?zhí)娲猃埖燃夹g(shù)的突破性進展，但總體而言在技術(shù)研發(fā)和市場應(yīng)用方面仍處于起步發(fā)展階段。

通過分析研究歐盟生物經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗做法和取得成績，發(fā)現(xiàn)我國與生物經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū)相比仍還有一定差距。為使我國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”并營造良好的發(fā)展環(huán)境，提出以下建議：

一是持續(xù)強化政策統(tǒng)籌管理，引導(dǎo)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增速。重點加強生物制造及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計，在政策法規(guī)..產(chǎn)業(yè)發(fā)展上持續(xù)發(fā)力，逐步構(gòu)建起生物經(jīng)濟發(fā)展“1＋N”政策體系，統(tǒng)籌建立生物產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同、優(yōu)勢互補、創(chuàng)新發(fā)展新格局，進而為我國生物產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供不竭動力。

二是高度重視合成生物學(xué)發(fā)展，破解生物技術(shù)發(fā)展瓶頸問題。持續(xù)加強合成生物學(xué)技術(shù)的理論研究，重點關(guān)注生物制造菌種計算設(shè)計、高通量篩選、表達、調(diào)控等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新。通過加強與工程技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、區(qū)塊鏈等學(xué)科的交叉融合，逐步破解制約合成生物學(xué)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸問題，進而加快推動合成生物學(xué)技術(shù)在農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、能源供應(yīng)以及新材料開發(fā)等領(lǐng)域的探索應(yīng)用。

三是加快推進創(chuàng)新平臺建設(shè)，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展模式。未來應(yīng)結(jié)合“面向科技、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康”的戰(zhàn)略需求，持續(xù)部署和重點支持學(xué)科交叉、綜合集成的新型生物技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)。進一步統(tǒng)籌優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，鼓勵高校、科研機構(gòu)和企業(yè)間加強合資合作，充分運用好多種調(diào)控手段與政策杠桿，以促進跨部門、跨領(lǐng)域、跨區(qū)域的平臺合作與技術(shù)幫扶，形成共建共享、相互交流、協(xié)同創(chuàng)新的新業(yè)態(tài)發(fā)展模式。